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醫(yī)學(xué)資訊
2023年智慧醫(yī)療七大未來趨勢
導(dǎo)讀
過去幾年，在資本的催生下，醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)新轟轟烈烈，但也導(dǎo)致產(chǎn)生以IPO導(dǎo)向的速成模式。接下來，行業(yè)發(fā)展將會進入理性階段，回歸一個基本的價值立場，但“朝陽行業(yè)”還是那個“朝陽行業(yè)”，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會仍然在不斷涌現(xiàn)，在這樣的大背景下，2023年醫(yī)療健康行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的趨勢也愈漸明朗。
01| 數(shù)字療法發(fā)展趨勢：“數(shù)據(jù)+算法+服務(wù)”模式將帶來創(chuàng)新生態(tài)，基于數(shù)據(jù)+的產(chǎn)業(yè)角色需補充完善
慢病、心理、腫瘤等領(lǐng)域最受關(guān)注
目前，中國的數(shù)字療法過于早期，相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、推廣及商業(yè)化的路徑需探索過多。可從3個層面對領(lǐng)域進行粗路預(yù)判，
1) 行業(yè)基礎(chǔ)，決定該領(lǐng)域是否有可發(fā)展的先決條件;
2)企業(yè)供給，決定中短期內(nèi)是否有足夠的人力、財力、資源進入到該領(lǐng)域;
3)患者需求，決定產(chǎn)品相對成熟后，商業(yè)路徑以及市場潛力。此外，腫瘤領(lǐng)域相對特殊，其長周期管理需重點關(guān)注并發(fā)癥的發(fā)展，因此基于全病程管理的數(shù)字療法也是企業(yè)重點探索的方向。
商業(yè)路徑預(yù)判，商保自費是現(xiàn)階段最優(yōu)解
數(shù)字療法在有效性初步驗證后，可實現(xiàn)的商業(yè)路徑將來自以下5種方式，1)商保合作：數(shù)字療法的是通過軟件+藥品+硬件進行管理控費，可直接輔助商保實現(xiàn)風(fēng)險控制，同時合理用藥降低賠付率。2) 患者自費：若實現(xiàn)該類商業(yè)路徑，還需較長時間，其未來形態(tài)更像是介于家用醫(yī)療器械與軟件之間的收費模式，如會員、服務(wù)費等。3) 醫(yī)保合作：若繼有效性驗證后，控費能力得到驗證，有望進入醫(yī)保。4)雇主合作：如具備完善彈性福利的企業(yè)，為企業(yè)員工提供相關(guān)福利待遇。5)政府合作：針對康復(fù)、殘疾、老年等領(lǐng)域，采用公益或政府補貼方式，針對特殊人群提供相關(guān)服務(wù),該類收入不具備規(guī)?；厔?。
02| 智慧醫(yī)院未來趨勢：醫(yī)院由“信息化”向“數(shù)智化”加速發(fā)展，底層數(shù)據(jù)逐漸完善
公立醫(yī)院診所的數(shù)字化探索，多由三甲醫(yī)院領(lǐng)頭，案例相對成熟后，再向下級機構(gòu)延伸。醫(yī)院診所的數(shù)字化探索方向較多，包括如電子病歷5級建設(shè)、互聯(lián)互通、輔助決策、遠程診療、物聯(lián)網(wǎng)智慧管理、軟硬-體化等多個方向。其中，電子病歷與互聯(lián)互通有明確評級指標(biāo)且與醫(yī)療機構(gòu)自身評級息息相關(guān)，因此最為成熟。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全國總共有172家醫(yī)院獲得電子病歷評級，其中三甲醫(yī)院為145家，占比84.3%; 三級醫(yī)院總共為162家，占比94.2%。對于互聯(lián)互通，則從2016年的9家增長到2020年的148家。
同時，基于臨床的輔助決策以及管理的運營決策，均需要電子病歷與互聯(lián)互通的支撐。
03| 臨床數(shù)字化未來趨勢：確立標(biāo)準(zhǔn)，多方主體參與下建立智能化的多元化業(yè)務(wù)模式
在人民健康需求增長、經(jīng)濟發(fā)展、政策支持、國際競爭等內(nèi)外因素的共同驅(qū)動下，中國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。老齡化進程帶來更多的疾病治療需求，同時經(jīng)濟發(fā)展推動了患者對生活質(zhì)量、疾病治療的更高要求; "帶量采購” 及“醫(yī)保國談”的大環(huán)境下，尋求創(chuàng)新將成為制藥企業(yè)選擇維持增長的重要途徑，創(chuàng)新藥的研發(fā)及上市速度明顯加快。2016-2020年，中國共上市200個創(chuàng)新藥產(chǎn)品，主要針對中國患者未滿足的臨床需求，聚焦在中國疾病負(fù)擔(dān)最大和增速最高的疾病領(lǐng)域，包括腫瘤、消化道及代謝、呼吸、心腦血管等慢病。
在創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，以及打造科研型醫(yī)院的政策驅(qū)動下，臨床研究需求不斷攀升，臨床研究機構(gòu)資源吃緊，藥物臨床研究機構(gòu)備案制度發(fā)布，讓更多具備能力的醫(yī)療機構(gòu)有機會開展臨床研究。臨床需求的增加促進了臨床研究數(shù)目的增長，同時也給其帶來了極大的挑戰(zhàn)。尤其在新冠肺炎疫情的大背景下，加大了臨床研究項目的推進難度。在醫(yī)療機構(gòu)、制藥企業(yè)、CRO等組織間，信息如何實現(xiàn)互通，多角色如何高效配合，各組織下如何針對項目進行管理都是亟待解決的問題。
04| 醫(yī)藥營銷數(shù)字化發(fā)展趨勢：將從患者端、醫(yī)生端、藥店端同時發(fā)力，打造數(shù)據(jù)閉環(huán)，實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷
醫(yī)藥商業(yè)環(huán)境變化對醫(yī)藥營銷產(chǎn)生重要影響。首先，院外市場廣闊，多方企業(yè)將加深對患者需求的研究，互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展使得患者行為研究的壁壘逐漸降低，相關(guān)企業(yè)更便于發(fā)現(xiàn)消費者使用習(xí)慣的快速變化，藥企及終端藥店開始正視患者流量的重要性。疫情使醫(yī)藥電商迅速發(fā)展，不受限于地域限制后，患者在線上擁有更多的自主選擇權(quán)。制藥企業(yè)將嘗試更多種類的營銷活動。大量創(chuàng)新藥上市后，其面臨的是空白的市場，因此搶先進行市場教育非常重要。如何確定傳遞的內(nèi)容、以及選擇傳遞的渠道，醫(yī)生了解藥品和疾病之間的關(guān)聯(lián)，以及在競品中的優(yōu)勢等是核心問題。在疫情和合規(guī)的雙重壓力下，多渠道以及多種類的線上營銷活動有助于企業(yè)向外部傳遞產(chǎn)品信息，同時滿足監(jiān)管部門審查其真實性。目前，創(chuàng)新能力以及公司實力較強的國內(nèi)外大型制藥企業(yè)已進行了多方向多領(lǐng)域的數(shù)字化探索。
藥企將加速通過研究患者路徑(即患者診斷路徑、線上、線下購藥路徑、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院產(chǎn)生后，患者路徑的變化等)、藥品特征(即藥品上市后所處的階段、處方藥、特藥、慢病用藥、消費類用藥等藥品種類)和企業(yè)態(tài)度(企業(yè)對于信息化和數(shù)字化的認(rèn)知、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對于數(shù)字化改革的重視程度、企業(yè)自身戰(zhàn)略)選擇醫(yī)藥營銷手段。
05| AI制藥發(fā)展趨勢：越來越多AI/計算制藥公司從服務(wù)走向自主研發(fā)管線為主的Biotech之路
伴隨著人工智能等新技術(shù)的突破性發(fā)展，人工智能為代表的計算機技術(shù)也被越來越廣泛應(yīng)用于藥物研發(fā)領(lǐng)域，特別是在臨床前藥物研發(fā)領(lǐng)域，誕生了一批Al和計算驅(qū)動的藥物研發(fā)公司，它們或以人工智能和計算為核心驅(qū)動力研發(fā)自有管線藥物，或作為第三方服務(wù)于制藥公司。
藥物研發(fā)是指從實驗室發(fā)現(xiàn)活性化合物后反復(fù)測試并優(yōu)化成為安全有效藥物的系統(tǒng)工程，其包含了發(fā)現(xiàn)和開發(fā)兩大階段。藥物發(fā)現(xiàn)包括三個步驟，分別是疾病相關(guān)治療靶點的確認(rèn)，先導(dǎo)化合物的發(fā)現(xiàn)及先導(dǎo)化合物的優(yōu)化，最終獲得候選藥物，進入藥物的開發(fā)階段。發(fā)現(xiàn)活性化合物的方法包含偶然發(fā)現(xiàn)、隨機篩選以及理性設(shè)計等手段。藥物開發(fā)階段是對候選藥物進行臨床前評價和臨床試驗評價的過程，需要對候選藥物的藥代、藥理、毒理、安全性、有效性進行系統(tǒng)的評價。
目前的計算制藥分為以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的人工智能制藥和以物理規(guī)則為基礎(chǔ)的兩種制藥范式。前者本質(zhì)上是機器通過學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，挖掘數(shù)據(jù)總結(jié)歸納規(guī)律，反過來優(yōu)化藥物研發(fā)環(huán)節(jié);后者是從第一性原理出發(fā)，從分子、原子等微觀粒子層面去計算藥物分子與靶點蛋白分子之間的相互作用力，也可以借助于AI提高運算速度和精度。
未來將會有越來越多AI/計算制藥公司從服務(wù)走向自主研發(fā)管線為主的Biotech之路。原因之一是成立30年的薛定諤公司， 原本以軟件服務(wù)為主營業(yè)務(wù),在增加自主研發(fā)藥物后得到資本市場認(rèn)可，成功上市。這激勵了更多AI制藥公司從服務(wù)走向合作研發(fā)管線+自主研發(fā)藥物的道路，特別是在中國創(chuàng)新藥崛起的發(fā)展大潮之下，biotech的定位更容易被資本市場認(rèn)可。另一方面，由于Al應(yīng)用于藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域，驗證流程較長，而且目前還尚未有一款A(yù)I設(shè)計的藥物成功上市，國內(nèi)很多藥企都屬于觀望狀態(tài)，付費意愿不高，市場開拓難度較大。
06| 人工智能醫(yī)療影像發(fā)展趨勢：行業(yè)規(guī)范正在建立，未來產(chǎn)品商業(yè)空間將向服務(wù)和全病程管理探索
人工智能醫(yī)學(xué)影像定位在醫(yī)學(xué)影像診斷系統(tǒng)和人工智能機器學(xué)習(xí)的交叉范疇，行業(yè)核心企業(yè)定義為研發(fā)、生產(chǎn)并銷售人工智能醫(yī)學(xué)影像軟件企業(yè)，其中人工智能主要指其下屬細(xì)分深度學(xué)習(xí)技術(shù)。自2013年起，中國AI醫(yī)療經(jīng)歷了初始技術(shù)期、概念興起期、價值驗證期發(fā)展，于2021 年進入商業(yè)模式探索階段。
2019年開始，人工智能醫(yī)學(xué)影像部分企業(yè)開始將問題聚焦于如何優(yōu)化產(chǎn)品，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升及算法的不斷改進優(yōu)化，外加大量的科研合作，使得人工智能影像產(chǎn)品逐漸被醫(yī)院端接受和認(rèn)可。作為軟件產(chǎn)品，87.8%的三級醫(yī)院已使用醫(yī)學(xué)影像信息化系統(tǒng)，作為AI產(chǎn)品主要落地的醫(yī)療機構(gòu)，三級醫(yī)院已為其建立了良好的信息化基礎(chǔ)。人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品陸續(xù)取得三類證，已具備向患者收費的資格。
現(xiàn)階段，中國Al醫(yī)療商業(yè)空間小，處于價值實踐期。人工智能醫(yī)療應(yīng)用場景廣泛,未來產(chǎn)品落地后其社會和商業(yè)價值均較大;然而，基于中國醫(yī)療健康發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)付費空間有限?，F(xiàn)階段，AI醫(yī)學(xué)影像在院端已獲得一定的收入。在新冠疫情以及智慧醫(yī)院建設(shè)的大背景下，三級醫(yī)院人工智能軟件的滲透率已增長至15%左右，隨著產(chǎn)品價值被認(rèn)可，院端以及患者的付費意愿也將同步提升，2023年滲透率或達到30%左右。
AI類產(chǎn)品價值的體現(xiàn)將在基層實現(xiàn)最大化。同時在政策指引下，人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品在向基層落地的過程中，也會朝著服務(wù)+全病程管理的方向去做商業(yè)化探索，從服務(wù)影像科室到臨床科室做嘗試。
07| 醫(yī)療元宇宙發(fā)展趨勢：建立現(xiàn)實與虛擬世界之間的連接，最終實現(xiàn)醫(yī)療元宇宙，由此產(chǎn)生巨大的價值
醫(yī)療是一個傳統(tǒng)、 嚴(yán)謹(jǐn)和相對保守的領(lǐng)域，隨著技術(shù)迅速發(fā)展，已有發(fā)展的高科技將會慢慢進入醫(yī)療領(lǐng)域，盡管新技術(shù)與醫(yī)療行業(yè)融合相對緩慢，但是也在進行技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的更新迭代。在全球范圍內(nèi)，醫(yī)療行業(yè)面臨著重重困境，如何提高療效、降低治療費用是各個國家亟待解決的問題。那么，在元宇宙中，我們或許可以通過新技術(shù)手段,解決醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)實中無法解決的問題。在元宇宙中重建醫(yī)生與患者、醫(yī)療與社會的關(guān)系，重建圍繞患者產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)，建立現(xiàn)實與虛擬世界之間的連接，最終實現(xiàn)醫(yī)療元宇宙，由此產(chǎn)生巨大價值。
隨著科技的不斷進步、政策的逐漸清晰、醫(yī)療數(shù)據(jù)與流通規(guī)則明確，元宇宙與各醫(yī)療場景融合程度將不斷加深?？紤]到VR、AR、 MR、腦機接口等技術(shù)與醫(yī)療場景交互的復(fù)雜程度，元宇宙技術(shù)下的醫(yī)療培訓(xùn)、外科手術(shù)等將在未來幾年逐漸實現(xiàn)，而虛擬醫(yī)生、個性化健康管理等則需要較長時間的數(shù)據(jù)沉淀與技術(shù)積累。
